随着5G技术的不断成熟以及新一代通信技术标准的逐步确立，5G试点已经悄然铺开。5G三大应用场景已初露锋芒， 代表高带宽、 高速率的赛事直播， 代表低时延、 高响应的车联网及自动驾驶以及代表海量机器连接的物联网已经脱颖而出。5G通信产业发展的四大趋势：一是移动通信仍将是未来的主流通信方式；二是5G通信产业将迎来爆发式增长；三是产业投资进入5G铺开前的最后冲刺；四是中国5G智能终端渗透率将逐年提升。

一、5G通信技术概述及产业发展背景

1、5G技术的基本概念及发展历程

5G， 具有高速率、 宽带宽、 高可靠、 低时延等特征。 赛迪顾问认为：随着无线移动通信系统带宽和能力的增加， 面向个人和行业的移动应用快速发展， 移动通信相关产业生态将逐渐发生变化，5G不仅仅是更高速率、 更大带宽、 更强能力的空中接口技术， 而且是面向业务应用和用户体验的智能网络。

我国通信产业发展经历了从落后到引领的四个阶段。 在1G和2G时代， 我国通信产业发展还不甚成熟， 较之美日韩等通信强国有着较大的差距。 进入21世纪， 随着3G推出， 我国通信人不断进取， 在技术上积极贡献自己的力量。 2013年4G技术的应用来临之时， 我国已经处于同世界通信大国并肩发展的地位。 而在5G技术提出之时， 我国就已明确目标， 力争在商用化的过程中领跑世界。

▲我国通信产业发展历程

随着世界各国通信产业加速推进， 5G时代已经徐徐拉开大幕， 这一切得益于5G标准的不断完善和制订。 3GPP于2018年6月发布了5G独立组网标准， 重点支持增强移动宽带业务和基础的低时延高可靠业务， 包含3个子阶段， 这些子版本将为运营商提供更多组网选择， 其中2018年6月份发布独立组网的5G标准， 此外3GPP将于2019年底发布R16标准， R16标准在R15的基础上， 进一步增强网络支持移动宽带的能力和效率， 同时扩展支持更多物联网场景。

▲5G发展历程

2、我国5G通信产业发展背景

2018年， 我国3G/4G移动宽带业务用户净增量超过1.7亿户， 移动宽带用户占总宽带用户数的83.4%， 达到近5年来的顶峰水平。 同时， 我国已建成全球最大的4G网络， 2018年新建4G基站43.9万座， 基站总数已经达到372万座。 赛迪顾问认为， 拥有如此良好的移动通信基础， 可以使我国在大力发展4G网络的同时， 积极推进5G标准的研究和技术试验， 构建全球最大的5G试验外场，并完成第三阶段试验规范， 因而能够在发展5G产业的初期形成了全球领先的优势。

▲2014-2018年移动宽带（3G/4G）用户发展情况

2018年， 我国大力拓展光纤宽带接入业务， 带动家庭智能网关、 视频通话、 IPTV等融合服务加快发展， 用户价值不断提升。 近5年来， 我国移动数据及互联网业务收入稳步提高， 2018年已突破6500亿元。 赛迪顾问认为， 融合业务的不断发展， 为即将到来的5G万物互联时代做出了探索，为物联网的普及进行了前期的铺垫工作。

▲2014-2018年移动数据及互联网业务收入发展情况

3、我国5G通信产业发展背景

推进5G全面建设和商用， 从而培育新动能和促进消费升级已经成为共识， 我国在加快出台相关政策。 2017年， 5G技术被首次写入政府工作报告， 这是政府工作报告首次提到“第五代移动通信技术(5G)” 。 此举体现了国家对于发展5G的决心， 上升到了国策层面。 随着商用步伐进一步加快，5G技术将加速影响各行各业， 推动经济社会发展， 发挥其在全行业、 全社会的基础性支撑作用。

▲我国5G通信产业主要政策

中国三大运营商在5G发展中扮演着至关重要的角色，因此它们在5G上的节奏基本上决定了整个中国5G的迈进步伐。 5G的建设则是现阶段三大运营商的重中之重，各大运营商已经开始布局基站、频段以及相关的物联网场景建设工作，据三大运营商5G规划报告显示，中国5G商用时间确定在2019年左右。

现阶段，随着工信部完成对三大运营商5G频谱的划分， 5G进程得以再次推进，已经达到了试商用和商用的冲刺阶段。中国移动、中国联通和中国电信分别各自选取其试点城市进行相应场景的针对性试点工作，从网络部署到终端的架设及场景应用几大层面有序进行。

▲5G示范城市建设部署时序

在建设路径方面， 三大运营商也相继公布了各自的建设路线图。 中国移动最为强势， 贯穿5G标准制定到商用整个阶段， 涵盖了参与5G标准研发与制定、 5G标准的发布、 各大试点城市先试先行以达到最终的规模商用部署；中国联通则抓住5G终端的先发优势， 有条不紊进行终端设备的采购、发布、 测试商用以及最终的大规模商用；而中国电信稳扎稳打， 从基础设施端开始， 内外场结合进行业务演示、 业务测试以及试点等工作， 在2020年进行大规模部署。

▲三大运营商5G路线图

二、5G首批试点城市总体解读

1、5G首批试点城市汇总

2018年11月， 工信部确定向中国移动、 中国联通以及中国电信三大运营商进行5G频谱分配。这标志着我国5G准备工作已经就绪， 已经进入了试商用阶段。 随着5G建设的逐渐推进， 我国三大运营商也相继发力， 确立了自己的首批试点城市。 三大运营商共计确立试点城市18座（包含雄安新区） ， 其中直辖市4个；副省级城市8个；省会城市10个；计划单列市2个；地级市1个。

▲中国三大运营商首批5G应用试点城市概况

随着我国5G通信产业的不断推进， 各省市也纷纷出台相关产业规划。 既明确了未来5G的发展目标， 同时也为未来5G的发展规划了详细的实施路径， 并提出了切实可行的发展建议。

▲中国部分省市典型5G通信产业规划

除了上述列表外， 截至目前， 我国共计29个省（直辖市、 自治区） 已发布2019年政府工作报告， 将5G通信产业列为重点任务， 18座试点城市全部出台相关政策。 可见， 5G通信产业已经成为全国上下发展的重点。

中国首批5G应用试点城市的建设进度有所不同， 赛迪顾问聚焦城市产业配套、 政策规划、 投资规模、 场景应用、 企业数量、 人才聚集等重点指标， 融合宏观和微观分析， 从5G应用场景建设进度与5G通信产业发展情况两个维度， 对全国范围内18个首批5G应用试点城市的产业建设情况进行评估。

上海市作为我国汽车产业最发达的城市， 将以车联网和自动驾驶作为5G试点的主要试点场景。依托上海大众、 上海吉利以及Momenta、 Waymo等国内外知名汽车生产厂商以及车联网、 自动驾驶技术企业联合推进相关试点工作。 赛迪顾问将对上海5G通信产业未来的发展情况进行分析，并对其5G通信产业的发展路径进行预测。

四、5G首批试点城市——成都

成都作为中国西南部地区经济发展水平最高的城市， 发展5G具有良好的土壤。 2015年， 中国移动就在成都电子科大开展了5G外场试验， 在此之后， 中国移动与成都市签署一系列协议， 促进5G与成都内垂直行业的深度合作。 而在首批试点城市中， 中国联通、 中国电信也相继将成都选入名单， 标志着成都在发展5G方面走在全国前列。

成都市作为5G通信产业首批试点城市中另一座三大运营商全部选择的试点城市。 作为中国软件名城之一， 成都市具有发展5G产业优渥的软件土壤， 另一方面， 随着各大运营商及设备商研究院的入驻， 成都市将在建设5G的道路上走在全国前列。

成都市是我国西南地区发展水平最高的城市之一， 现代化、 智能化基础良好。 成都市是我国软件名城， 在软件基础方面为5G产业提供了诸多便利条件和支撑。 成都市在发展智慧城市的道路上一直处于全国排头， 是第一批提出并实施智慧城市工作推进的城市之一。 从基础设施、 公共服务到市政实务， 成都市已经建立了一套属于本地的智慧体系。

成都市作为我国西南地区的科技中心、 商贸中心、 金融中心和交通、 通信枢纽；同时也是四川省政治、 经济和文教中心。 在5G通信产业方面有着自己的发展特点， 从产业基础上来看， 成都市5G产业发展比较均衡。 从产业规模来看， 成都市可以依托成都高新区、 天府新区等多个产业园区支撑， 为5G发展提供较为健全的产业链。 同时， 成都市在资源禀赋上有一定的优势， 作为我国西部早期的“软件名城” ， 成都市集聚了三大运营商在此进行5G试商用试点， 运营商优势较为明显。“成都模式” 也已逐渐成为西部各大地区发展5G产业的标杆。

五、5G首批试点城市——武汉

武汉是中国长江经济带核心城市， 是全国重要的工业基地、 科教基地和综合交通枢纽。 在通信产业发展方面， 武汉市是我国光通信产业领域的探索者， 有着十分雄厚的产业基础。 中国第一根光纤便由当时的武汉邮电科学院研发生产而成， 而日后的亨通光电、 烽火通信等企业也继承了邮科院的衣钵， 在如今的通信时代引领着全国及中南地区的产业发展。

武汉市是长江经济带的枢纽及核心， 在地理位置上具有不可或缺的战略意义。 与此同时， 武汉是中国光通信的发源地， 同时也是中国光纤的发源城市， 有着卓越的通信产业基础。 在5G试点城市中， 中国移动、 中国联通及中国电信全部选择其作为首批试点城市。

武汉市是我国光通信的发源地， 具有良好的通信产业基础。 同时， 作为长江三角洲经济带的中心， 武汉在经济、 政治和文化科教等方面都起到了带头做用。 以光谷为核心， 辐射四周的产业形态已经持续发展多年。 在平台方面， 武汉市则依托华中科技大学、 武汉光电国家实验室、 武汉邮电科学院等高校院所及科研机构协同企业、 政府共同发展。

武汉市将根据湖北省5G通信产业规划所提出的发展路线， 分四步进行智慧城市场景到三大典型5G场景的示范应用和大面积商用工作。 首先， 在基础层面， 武汉市将加强规划统筹， 结合城乡建设规划合理编制建设武汉市5G基站“一张网” 工程， 防止无序重复建设；其次， 由于武汉市5G发展选择场景为智慧城市， 传感器的布局就尤为重要， 武汉市将由点及面， 逐步进行城市公共设施传根器的安装和测试工作；第三步武汉市将开展智慧城市的融合示范应用， 包括智慧抄表、 智慧停车、 智慧水务等工作， 并行其他场景的推进， 最后在2020年开始大规模商用， 计划在2023年以武汉为中心， 辐射湖北全省达到5G网络全覆盖应用。

六、5G首批试点城市——苏州

2017年6月和11月， 苏州市先后被中国移动和中国电信列入5G首批试点城市， 按照两家运营商公开发布的消息， 2018-2019年 将在苏州及其他5G试点城市完成5G预商用网络规模试验及试商用部署， 力争在2020年前实现5G的正式商用。 苏州具有发达的产业基础， 是国内著名的制造业大市、 开放型经济高地之一， 因此在5G商用的过程中要积极作为， 率先发展。

苏州市是我国著名的工业城市之一， 作为长江三角洲、 扬子江城市群的重要组成城市， 苏州市承担了制造业中心的重任， 具有完善的5G通信产业链条。 同时， 我国标志性的工业园苏州工业园也属其下辖， 该工业园为全国首个开展开放创新综合示范园区， 是全国工业园的典范。

苏州市是我国著名的制造业聚集地， 同时也是长江三角洲的制造业中心。 苏州市全国领先的工业基础， 结合自身的资源禀赋， 苏州市应成为辐射周边区域的各种工业原材料基地。 苏州市共有国家级开发区14家， 省级开发区3家， 是18座5G首批试点城市中产业园资源禀赋最好的城市。 良好的背景条件也为智慧园区的5G应用场景做好了铺垫。

苏州市积极发挥全国制造业强市的优势， 从2018年开始分四个阶段进行5G通信产业试点工作。在2018年， 苏州市将从网络基础层面入手， 进行固网升级工作， 携手运营商进行网络承载能力升级和网络扩容， 为接下来的工作做好铺垫； 2019年首先要从单个产业园入手进行智慧园区的试点示范工作， 园区中的自动工控、 智慧物流以及智慧安防将是重点应用场景， 而作为全国领先的苏州工业园无疑是苏州5G智慧园区试验的最佳选择；接下来， 苏州市将以苏州工业园试点为标杆， 推进全市其他产业园不断发展智慧园区， 并推进其他应用场景逐步落地， 实现5G大规模商用普及。

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